Jedną z kluczowych zalet Dynamics 365 jest ścisła integracja z aplikacjami Office. W niniejszym artykule skupimy się na integracji Dynamics z programem Microsoft Outlook za pomocą „Dynamics 365 App for Outlook”.
W 2020 roku add-on do Outlooka znany pod nazwą Outlook COM add-in przestanie być wspierany. Zostanie zastąpiony przez Dynamics 365 App for Outlook.
Główne różnice pomiędzy Outlook COM add-in oraz Dynamics 365 App for Outlook
| Rozwiązanie | Outlook COM add-in | Dynamics 365 App for Outlook |
| Technologia | Oparty na COM/VSTO. Na podstawie przestarzałego klienta WEB. SQL Server Compact 4.0 (koniec wsparcia w 2021). |
Model Adds-ins (JS/HTML) Oparty na zunifikowanym interfejsie. |
| Wydajność | Znany z wpływu na wydajność urządzenia. | Niski wypływ na wydajność urządzenia. |
| Klient | Windows + Outlook (aplikacja desktopowa). | Windows, Mac OS, Android, iOS dostęp typu Web. |
Lista korzyści wynikająca z połączenia Dynamics 365 z Outlookiem:
- Możliwość przeglądania informacji o kontrahentach pobranych z Dynamics podczas pracy w Outlooku. Na przykład można od razu podczas odebrania emaila uzyskać informacje o numerze telefonu, nazwie firmy oraz ostatnich rekordach zapisanych w Dynamics 365.
- Integracja pozwala na połączenie wiadomości i spotkań z kontaktami zapisanymi w systemie Dynamics za pomocą wygodnego „jednego kliknięcia” z poziomu Outlooka.
- Jeśli otrzymaliśmy wiadomość od nowego kontaktu, możemy znacznie szybciej dodać numer telefonu, zadania oraz spotkania do systemu Dynamics.
- Z poziomu Dynamics 365, możesz korzystać z książki adresowej zapisanej w Outlooku.
- Korzystanie z aplikacji Dynamics 365 wewnątrz Outlooka nie powinno wymagać dodatkowej prośby o logowanie do systemu.
- Możliwość śledzenia maili z poziomu Dynamics 365.
- Custom Entity oraz filtracja widoków.
- Możliwość dostosowania informacji o poszczególnych kontaktach. Na przykład dla kontaktów handlowych możemy dodawać informacje o branży, firmie oraz numerze telefonu. Natomiast dla kontaktów wewnątrz organizacji może to być tylko nazwa stanowiska. Dane te mogą być odpowiednio filtrowane w Outlooku tak aby w zależności od rodzaju określonego kontaktu zmieniał się widok, tak by zaprezentować tylko te dane które są najbardziej potrzebne.